パウロ
@paurooteri
技術者 生成AI ど真ん中投資 1次情報をとことん精査 データセンターチップのロードマップを固定ポストに掲載していますので是非 半導体テック企業のnote書いています https://note.com/paul1211
I also bet $AVGO. Mediatek AI ASIC should go to several respin.
Hard to say, but I might put my bet on $AVGO. Morgan Stanley: Broadcom and MediaTek are likely the two design service vendors in the final round for the next-generation AI accelerator $META's MTIA v3.5, in our view, and a decision could be made in October. It is hard to judge…
TSMCの最初のAP(アドバンスドパッケージング)工場の建設は来年に始まる予定 ここにもアドバンテストのテスターがたくさん並びますね
“TSMC’s 1st AP facility in Arizona will begin construction next year. Contractors are already recruiting CoWoS equipment service engineers who will be posted in Arizona. Supply‑chain sources say the U.S. site will concentrate on front‑end SoIC (System‑on‑Integrated‑Chip) and…
さすがに先端プロセスではイーロン・マスクが工場に入っても邪魔なだけだと思います
イーロンFABへの出入権限を与えたということは、MOUやパートナーシップ以上の権限を付与したものです。興味深いですね
Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate. Samsung currently makes AI4. TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.
Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate. Samsung currently makes AI4. TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.
H20の在庫では180万基のという中国の需要を満たせない 良し、あとは増産の情報がさらに出てくれば
Jefferies said this morning that NVIDIA's entire stock of H20's is only enough to meet about half of China's potential demand. They raised China AI capital expenditure forecast for 2025 by 40% to $108 billion, and raised the 2025–2030 estimate by 28% to $806 billion.
人生は一回しかないと思っていたが、最近二回目の人生を生きている。さすがに意味が分からないと思うので解説しよう。昨日、6歳の娘と公園へ行った。目的は蝉をつかまえることだ。炎天下の中、虫取り網をかかえて二人で歩いた。もし私に子供がいなければ、大人になってから蝉をつかまえに行くことは絶…
イビデンの強敵現る 台湾Zhen Ding これは手強い
Taiwan's Zhen Ding (4958.TW) is quietly positioning itself to benefit from the West-China decoupling. Zhen Ding is a PCB manufacturer, and a strong one at that. They are the #1 supplier of Substrate-like-PCBs (SLP), which are high-end PCBs used by $AAPL in their…
セキュリティやストレージも合わせたサービスじゃないと競争力ないよね まぁあと日本国内で大規模言語モデルの開発に対して、意気消沈したのもある あんなのビッグ・テックじゃないと無理ゲー
ちゃんと海外勢による積極的な値下げがキツくて 差別化もできないって書いてあったわ… 何気にB200の1500基も3Q中→4Q中に伸びてるな フル稼働始まる来期はマシになるんかね？ H200フル稼働でもダメっぽいけど
