אופטיקאי מדופלם
@meduplam
אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי טק, פיננסים, ועוד נושאים בלוג: https://www.meduplam.blog פודקאסט: https://pod.link/1727076566
The blog is taking a short break. Sharing this cute Clayton Christensen story before I sign off: What Disruption Theory Means For Your Family open.substack.com/pub/94040/p/wh…
אני מקבל הרבה שאלות מסוג ״אתה לא חושב שגוגל ככה״ או ״מה עם הדבר ההוא לגבי גוגל״. וגוגל היא אחת החברות שכתבתי עליהן הכי הרבה בשנתיים וחצי האחרונות. מאז ההשקה של ChatGPT. זו ללא ספק תקופה מעניינת לעקוב בה אחרי החברה הזו. חשבתי שזו הזדמנות טובה להזכיר את איזור ה״לפי חברות״ בבלוג.…
שאלה מצויינת שאני גם חושב עליה הרבה. אני חושב שהנרטיב ש ״AI הוא הזדמנות גדולה לגוגל קלאוד״ התחזק, והנרטיב ש ״AI הוא איום גדול לחיפוש״ שוב לא קיבל שום תימוכין. אבל עברו פחות מ-3 שנים מאז ההשקה של ChatGPT, וכנראה שתרחיש ה״AI יהרוג את החיפוש״ ימשיך לרחף מעל במשך עוד 3-4 שנים…
האם לדעתך זה היה דוח משנה נרטיב לגוגל? או ששוב יגידו חיפוש חיפוש וצריך להמתין?
הפרזת, אבל כיף לשמוע - תודה!
שמע, הבלוג שלך הפך לדעתי להיות עמוד תווך של כתיבת טק בעברית. כשאני רוצה באמת להבין את הדינמיקה של השוק, בעברית או באנגלית, אני קורא אופטיקאי.
הרהורי יום שישי - מהדורה מספר 121: פריכות בהכנסות של בינה מלאכותית, הצמיחה של גוגל קלאוד, מודל חדש לאינטרנט הפתוח?, סולם העושר meduplam.blog/p/121?utm_sour…
תגובה מעניינת מקיבלתי. ואני מבין איך אנשים בטק עלולים להניח שגרוק או קלוד הם הרבה לפני גוגל ב AI! אבל אני חושב שזה בעיקר מראה כמה החוויה האישית של מר סאנשיין היא לא מייצגת לגבי העולם בכללותו. הרוב הגורף של האנשים (מחוץ לטק) לא שמע על קלוד או על גרוק. הם אמנם שמעו על ChatGPT,…
מעניין מה שאתה אומר… בחוויה שלי ובשיחות עם אנשים בתחום יש שחושבים אחרת. בכל מקרה לדעתי זה רק מראה כמה AI זה commodity וזה יהפוך להיות כמו תעשיית הרכב / סמארטפונים וכו. כאשר אין הסכמה חד משמעית ורחבה על מודל שהוא מעל כולם .
שניה גבר שכחת את יוטיוב. זרום איתי שניה. מה זה שווה פחות מנטפליקס? זה עוד חצי טריליון שווי אחי. נשאר לך כל השאר ב-300 מיליארד. מה זה 300 מיליארד. אתה כותב למאסה סאן בפרטי, נותן לך 300 מיליארד לסטארטאפ AI בלי לשאול שאלות. פה יש לך כבר ג׳מיני מודל בטופ של הטופ. שווה לפחות 300…
מעניין מה שאתה אומר… בחוויה שלי ובשיחות עם אנשים בתחום יש שחושבים אחרת. בכל מקרה לדעתי זה רק מראה כמה AI זה commodity וזה יהפוך להיות כמו תעשיית הרכב / סמארטפונים וכו. כאשר אין הסכמה חד משמעית ורחבה על מודל שהוא מעל כולם .
מחזק את ההמלצה של @JShpigler לקרוא את הבלוגים והפודקאסט (לינקים בפרופיל); ואם אתם גם חושבים שהנושאים האלה מעניינים רצח - תעשו לו לייקים כדי שימשיך לכתוב שרשורים!
זה מקום טוב לציין את מתן האופטיקאי המדופלם, שציוץ שלו היווה השראה לשרשור, ובכלל אני ממליץ בחום לקרוא את הבלוגים \ להקשיב לפודקאסט שלו – תלמדו המון וזה מעניין רצח! x.com/meduplam/statu…
אנחנו בשלב בסייקל בו כלכלנים נאלצים להזכיר שחברות אמורות לעשות השקעות מתוך כוונה לייצר החזר עליהן בעתיד, וזה לא אמור להיות מובן מאליו שכסף פשוט נשפך לכל הכיוונים
אני אסביר - כשחברה משקיעה ברכוש קבוע (יכול להיות מפעל להרחבת קו ייצור, טכנולוגיה או כל דבר דומה) היא מצפה שיהיה החזר מסוים על ההשקעה הזאת, אחרת היא לא הייתה נכנסת אליה מראש. כך שהטענה של פיאנאל הוא שאין בעיה עם ההשקעה, כי היא תניב בסוף החזר. יש לי שתי בעיות עם זה: ראשית, זו…
התרחיש האופטימי: זו השקעה שתחזיר את עצמה בענק. התרחיש הפסימי: זה בסך הכל ״מכרז על שטר של דולר״ (אופטיקאסט פרק 27). אחרי שיסיימו לשרוף את כל הדולרים במאזן, יתחילו גם לגייס חוב. כמו בדוט-קום, מישהו אחר יקצור את הפירות של ההשקעה הזו. (מאד כמו שגוגל גרפה את הרווחים מהשקעות העתק של…
אבל הקאפקס זה "השקעה" כדי לקחת נתח שוק, מניח שזה בעיקר מחשוב ו gpu וכו, אז למה זה רע בעצם? זה אומר שיש עוד לאן לגדול בהכנסות