Tomasz Smolarek - makro i technologie
@T_Smolarek
Doradca inwestycyjny. Tu głównie komentarze o gospodarkach i technologiach (w tym #półprzewodniki). Tylko prywatne opinie. Nie rekomenduję
💰 2.9 bln USD na centra danych w 4 lata - na ile to realne? 👀 Zobaczmy to w relacji do większych miar 🌐 Gdy na rynku czuć FOMO takie prognozy albo je łatwo podsycają, albo budzą sceptycyzm, że prognozy poszły za daleko. Podtrzymuję opinię, że trend AI jest nadal…
cc'd financial expert here.
Warto śledzić doniesienia z UK i Australii w sprawie wdrożenia aktów cyfrowych.
UK VPN SIGN-UPS SURGE 1,400% AS AGE VERIFICATION LAW KICKS IN; WIKIPEDIA FACES BAN, X USERS SEE BLOCKED CONTENT
📢 Spore opóźnienie ze stawianiem drugiej fabryki TSMC w 🇯🇵 Japonii ⁉️ To informacja z ostatnich dni, ale z jednego źródła, więc nie wiem, na ile poniższe jest wiarygodne. Niemniej zdecydowałem, że napiszę o co chodzi i czy można łączyć sytuację Japonii z projektem w 🇩🇪…
Czysto hipotetycznie.. Ciekawe na ile w sferze sci-fi pozostaje scenariusz pivotu Drezna na node z lepszym business case na lokalny rynek, bo np. pojawił się przewidywany popyt w wysokości ca. 200 mld EUR (np. AI Invest) w najbliższych latach.
🧠 Jeśli AI może być większą rewolucją niż Internet oraz zasadniczym pytaniem staje się: gdzie i czy jest szczyt dla inteligencji (ale już nie tej ludzkiej), to jaka skala inwestycji w tę technologię będzie za duża? 💰 Tu warto patrzeć na te wydatki relatywnie do większych…
Inwestycje kapitałowe, zdominowane przez wydatki na infrastrukturę #AI, amerykańskich big techów w 1Q'25 były na podobnym poziomie jak w bardzo mocnym 4Q'24. Na razie poznaliśmy wydatki za 2Q $ORCL oraz $GOOGL. W przyszłym tygodniu raportują z kolei: $META i $MSFT (środa) oraz…
Gratulacje dla Michała za ponad 20k obserwujących 👏 Choć za to, co tu wnosi na X w tematyce AI i rozwoju naszego kraju, tych obserwujących ciągle wydaje się być za mało 😉
Niedawno przekroczyłem tutaj 20 tys. obserwujących -wielkie dzięki dla wszystkich, którzy podają dalej, komentują, lajkują, dodają coś od siebie. Naszła mnie mała chwila refleksji - co dalej? Ale też pomyślałem, że warto podzielić się z Wami, jaka jest moja motywacja do…
Fragmenty z formularza 10Q od #Intel po wynikach za 2Q'25. Większość pochodzi z sekcji ryzyk. Wiadomo, że tam często opisuje się skrajne scenariusze, ale w obecnej sytuacji i przy zmianie narracji na górze w Intelu, poniższe już tak skrajne nie jest. Powtórzę tylko, że próby…
Intel już oficjalnie anuluje plany inwestycyjne w 🇵🇱 Polsce i w niemieckim 🇩🇪 Magdeburgu. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś jeszcze dawał jakiekolwiek prawdopodobieństwo ich realizacji. #Intel w kierunku fabless? Jednocześnie na wczorajszej konferencji pierwszy raz Intel tak…
Intel już oficjalnie anuluje plany inwestycyjne w 🇵🇱 Polsce i w niemieckim 🇩🇪 Magdeburgu. Tak na wszelki wypadek, jakby ktoś jeszcze dawał jakiekolwiek prawdopodobieństwo ich realizacji. #Intel w kierunku fabless? Jednocześnie na wczorajszej konferencji pierwszy raz Intel tak…
🇵🇱 INTEL ODPUSZCZA STAWIANIE FABRYKI W POLSCE W języku Intela jest to wstrzymanie się z inwestycją pod Wrocławiem o dwa lata ze względu na niesprzyjające dla niego otoczenie rynkowe. W moim jest to rezygnacja z inwestycji. I nie ma w tym żadnej naszej winy! To efekt dużych…
Zatrudnienie w Google ostatnio "drgnęło". +4% r/r, to najwyższa dynamika od 2 lat... przy przychodach +14% r/r w 2Q'25. Sam poziom zatrudnienia w $GOOGL, choć ostatnio lekko rośnie, to jest jeszcze 2% poniżej szczytu z 1Q'23. Ze względu na sezonowość przychodów poniżej wrzucam…
💰 $META przygotowywała ostatnio rynek na większy CAPEX. Dziś $GOOGL prognozuje, że tegoroczne wydatki inwestycyjne Alphabet sięgną 85 mld USD vs poprzednio oczekiwane 75 mld. #AI ☁️ Segment Google Cloud lekko pobił konsensus w 2Q'25 (o 3%), rosnąc o +32% r/r. Rentowności…
Raport za 2Q'25 i konferencja Texas Instruments $TXN nie zostały dobrze przyjęte przez rynek po sesji. Dość szeroko komentowana jest zmiana tonu zarządu na bardziej powściągliwy względem 1Q, zwłaszcza co do źródeł popytu. Wpływ ceł i zakupów na zapas z nich wynikających…
Ostatnio głośno było o ASML i wynikach za II kw. Postanowiłem przyjrzeć się spółce bliżej i zrozumieć o co tam chodzi (nie tylko geopolityka jest problemem). Zapraszam do lektury! Dziękuję @T_Smolarek za rozmowę! pb.pl/inwestor-wojte…
Dziś przybyło 61 firm i stanęło na 631 mld EUR wg Handelsblatt. handelsblatt.com/politik/deutsc…
Dla 🇫🇮 KONE (🛗 windy, ruchome schody) chiński 🇨🇳 rynek nieruchomości - nowe inwestycje - nadal wygląda słabo.
